25 年前
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虽然患有心脏方面的疾病，但是少年翔（神木隆之介 配音）的父母依然对他疏于呵护。为了准备即将到来的手术，翔来到了位于偏远乡间的姨婆（竹下景子 配音）家静养。姨婆家位于一片幽静的丛林中，这是一幢有着上百年历史的欧式别墅。这里除了生活着姨婆和女佣阿春（树木希林 配音）外，还有一个奇特的三口之家，“借东西一族”——小人阿莉埃蒂（志田未来 配音）和她的爸爸（三浦友和 配音）妈妈（大竹忍 配音），他们生活在别墅的地板下，只有几公分高，过着不为人类察觉的生活。遇到所需的日常用品时，便会在夜深人静之时偷偷潜入厨房借出来。翔无疑中瞥见阿莉埃蒂的身影，他有心接近这些传说中的小人，却不知不觉打扰了他们的生活……
本片根据英国作家玛丽·诺顿的原著《借东西的小人》改编，并荣获2011年日本电影学院奖最佳动画片奖。。小学入学的第一天，快乐的小女孩桐原加奈子不幸在车祸中丧生，而不远处的父母信树（稻垣吾郎 饰）和容子（广末凉子 饰）目睹了这悲喜剧变的一切。从这天开始，桐原家便为悲伤绝望的氛围所笼罩。容子无法原谅自己在那一刹那的疏忽，一度选择轻生。侥幸获救后，容子的情绪却意外变得开朗欢欣，在她的眼中，加奈子仿佛重新回到自己的身边。她为女儿做美味食物，一同聊天外出玩耍，丈夫诧异不解的目光全不介意。七七后的某个夜晚，外出寻找加奈子的容子偶然遇见一个怀孕的女孩，对方名叫野口正美（福田麻由子 饰），还只是一个高中生。执拗的女孩不向任何人透露爸爸的身份，坚持要将孩子生下来。
尚未出世的孩子，仿佛秉承着某种奇妙的缘分，将容子和正美这两个妈妈的命运紧紧联系在一起……。小男孩卡尔怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽，而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷，相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。他们有一个梦想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽去世，这个梦想也未能实现。终于有一天，曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空，他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是，门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗，小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。一老一少在飞行中经过了千难万险终于看到了传说中的“仙境瀑布”，在相处过程中卡尔发现小罗其实是个惹人怜爱的孩子。在步行穿越一座森林时，他们遇到了不会飞的大鸟凯文和一只会说话的狗狗逗逗，让老人惊讶的是他们还遇到了他少年的崇拜偶像——探险家查尔斯·蒙兹，而且他发现蒙兹居然是一个为达目的不择手段的坏人。这时，老人离自己的梦想之地只有一步之遥……。
