56 年前
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迈克尔是一位才华横溢、谈吐流利的公司交易分析律师。他事业有成，在律所和同事中都享有很高的声誉。结婚十年后，他真心实意地关心妻子，也深知妻子渴望拥有一个孩子。他希望妻子幸福，并同意寻求生育专家的帮助。然而，迈克尔却有着一段不为人知的秘密生活。他喜欢女扮男装，与男人交往。当他遇到肖恩时，他被带入了一个他梦寐以求的世界，并最终拥抱了真实的自我。肖恩是一位非裔美国男性，自信、直言不讳、待人友善，肖恩自称是一名同性恋黑人。他的生活并不轻松。他无意中为他人承担了罪责，并因此入狱服刑。现在，他与姑妈同住，经常在大街上上夜班，装扮成一个名叫可可的女人，向男人卖淫。当他遇见迈克尔时，他很感兴趣 - 并鼓励迈克尔成为他渴望成为的人。
