8 年前
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弗兰克·维兰德在他职业生涯的早期是一名老练的小偷，并因此被判六年有期徒刑。在获得缓刑之后，他被一位神秘客户——后来成为巴伐利亚部长的多林格所关注。多林格给了他五百万，要求维兰德替他取回一枚被认为是开启权力之钥的戒指。弗兰克依靠一支如同业余剧团般不专业的队伍来完成这项任务，这支队伍包括斯基皮“猫”、前医师迈克斯、广场恐怖症患者比利和盲人司机安德等成员。当他们戏剧性地完成了任务并拿到了戒指后，多林格用它打开了保险柜，却发现里面只有一张写着“友情”的纸条。电影以喜剧收尾，弗兰克·维兰德和他的缓刑监督官玛丽成为了恋人，而比利也与他的网友艾伦发展成恋人关系，并克服了他的广场恐怖症。。1940年，日本一方面深陷中国战场，另一方面与英美等国关系日益紧张。居住在东京的野上一家本来过着平静而幸福的生活。只是在这战争年代，幸福是多么奢侈和脆弱的一件事。身为进步作家的一家之长野上滋（坂东三津五郎 饰）因左倾思想被当局以妨害治安维持法的罪名逮捕，不久即受迫害致死。妻子佳代（吉永小百合 饰）强忍悲痛，坚强地抚养一双女儿初子（志田未来 饰）与照美（佐藤未来 饰）。他用自己一生的幸福和无私的母爱，护佑着孩子们健康成长……
本片根据黑泽明生前的御用场记野上照代所创作的自传体小说《给父亲的安魂曲》改编。。