20 年前
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风起云涌，宦官弄权的明朝末期，忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸，满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救，二人在逃避东厂追杀时，幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助，受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面，东厂左右千户仇士海、狄耕为了争夺东厂督主之位明争暗斗；另一面，桃源村地处偏僻，村民均为明教教徒，虽被朝廷解散却始终奉行除恶扬善教义的明教教徒们，对突然闯入的二人抱有很大的敌意，大家开始因担心陌生人的到来可能给村子带来祸患而想方设法排挤左方二人，逼她们自己离开······。李子京（尹晶喜 饰）的养母金培德（朴海美 饰）不务正业好吃懒做，为了满足养母的各种非分要求，李子京年纪轻轻就负债累累，为了还债，她在课余时间找了一份化妆师的兼职，用以补贴家用。
在工作中，李子京结识了名为清河（赵延宇 饰）的演员，随着时间的推移，两人之间产生了真挚的感情，渐渐走到了一起，然而，清河的真实身份，竟然是金培德的弟弟。李子京和清河之间的恋情牵扯出了一段关于李子京身世的悲惨往事，当金培德得知这一切之后，便想方设法要将她和弟弟分开。李子京的亲生母亲一直在寻找女儿的踪迹，想要弥补自己曾经遗弃的的过错。。