23 年前
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1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。
这是黎明前最后的黑暗，胜利的曙光终将到来……。保险公司的调查职员全俊五是个深得上司宠爱的部下，他在工作上有异于常人的认真和尽职。他终日穿梭在忙碌的保险鉴定中，某天他正在审查堆积如山的请求死亡给付资料，窗外的蔚蓝天空中的云朵像是被画笔渲染一般缓慢移动中，突然接到一位陌生客户的电话。按照客户的指示，他来到阴森半朽的老宅子里，刚进门就闻到刺鼻的臭味，随后目睹了一个十多岁男孩尸体吊在半空中，依附的灯因不堪重负一起堕落到地上的惨状。不久客户就提出死亡申请的巨额赔偿申请，尽管警方已经证实了男孩是自杀身亡，但夫妇俩奇怪的态度和举止，尤其面对孩子瘦小的尸体时，爸爸忠培眼中那一缕贪婪的目光，总是让全俊五心头的疑云挥之不散——怀疑是恶毒的他杀。于是他只身开始了调查。没想到，却也一步步地陷如恶梦般的沼泽，全俊五总感觉凶手就在自己的背后窥视着自己，他开始害怕甚至绝望。这个一手制造骗取保险金命案的元凶到底是谁？最后他能否被绳之以法？。
