11 年前
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威尔·弗兰西斯（裘德·洛 Jude Law 饰）是知名建筑师，可年轻有为的他家庭生活并不那么幸福。妻子与他的沟通越来越少，一心扑在自闭的女儿身上，家人缺乏日常的交流。
威尔的办公室接连被盗，气愤的他开始调查窃贼，并由此结识了单身妈妈阿米拉（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰）。魅力独特的阿米拉正是窃贼的母亲，可此时威尔已深深被她吸引。他放弃对盗窃案的追踪，悄悄追求阿米拉。
阿米拉生活贫困，一个人肩负着抚养和教育儿子的重任。威尔渐渐打动了阿米拉，似乎两个人的生活即将因为这段感情被重新构建。然而，生活的解构，并不像威尔设想的那般简单。。内森（Nathan）的王国是一部科幻小说，讲述了19岁的流浪者劳拉（Laura）的成年戏，她不会向25岁的自闭症兄弟内森（Nathan）投降社会服务，她将他带到了一个不可能的任务寻找一个仅存在于内森想象中的虚拟王国，但事实证明它是如此真实；它永远改变他们的生活。为了应对破碎家庭的艰辛，劳拉（Laura）在年轻的时候就隐藏了自己的情感，并与自己任命的最好的朋友内森（Nathan）玩耍。他们一起发明了一个虚拟的避风港，称为“王国”，并彼此保证有一天能找到它。十年过去了，成年了。劳拉（Laura）带着内森（Nathan）住洛杉矶，而她是一名专业女演员，但事情并没有按计划进行。内森（Nathan）要求他们找到他的王国，并在她不遵守童年诺言的情况下对她进行报复。劳拉（Laura）在事业上失败了，最终对自己失去了所有希望。没有钱，没有生活的地方，一无所有...。故事发生在一个充满了黑暗和残酷的世界之中。主人公强尼（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）天生面部畸形，从小就背负着不被接纳的命运。他的母亲是个吸毒的妓女，痛苦和不健康的生活导致她早早离世，留下强尼独自面对世界的残忍。 在母亲去世后，强尼得到了麦基的悉心照顾。麦基除了给予他庇护和关爱，还教导他生存的技巧和犯罪的本领。逐渐地，强尼成为了劫匪，与麦基一起进行各种抢劫行动。一次，在抢劫古董店的行动中，他们被人出卖，麦基中枪身亡，而强尼则被警方逮捕，囚禁在监狱中。强尼陷入绝望和愤怒之中，感受着无尽的孤独。就在他最脆弱的时刻，一个神秘的整形医生闯入他的生活。这名医生以改变强尼的面貌为诱饵，提议给他进行整容手术。虽然担心医生的真实动机，但强尼抓住了复仇的机会。手术成功后，他拥有了完全不同的面容，新的身份，以及复仇的资本。。
