24 年前
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玛利亚是一个年轻活泼的修女，喜欢在大自然中高声歌唱，所以她常常忘记修道院里的规矩。院长认为玛利亚并不适合规矩严格的修道院。院长与众嬷嬷商量后，决定安排玛利亚到特拉普上校家当家庭教师。
上校的妻子去世多年，留下7个孩子，他对孩子严格管教。他告诉玛利亚在他家的家庭教师都做不长久，都是因为孩子的恶作剧。玛利亚果然也遭到了恶作剧，可是这位善良的老师并没有告诉他们的父亲，而是像个母亲一样照顾孩子，很快跟孩子打成一片。上校也渐渐在玛利亚的引导下改变了对孩子们的态度。上校与玛利亚之间发生了感情，他们完婚后回到了已被纳粹占领的奥地利，上校并不想为纳粹办事，一家人准备逃跑……。一位独自生活在沙漠中的老妇人正在家中干活，突然一个男人进来说车子坏了，需要加水，老妇人说要等她的外孙回来才有水，这时外孙回来了，男人想到刚刚在加油站骗取油时遇到的工作人员正是这个年轻人，年轻人也认出了他，也知道了他的目的，不准备借水。这时屋子里突然出现一条蛇咬伤了老妇人的外孙。因为医院实在太远了，而车又坏了，老妇人为了救孙子，无奈之下，拿出了神奇的仙人掌秘方给外孙煎药。男人惊奇的发现原来老妇人是生活在另一个有魔法的世界里……。
