13 年前
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在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族……
本片根据荒川弘的漫画原著改编。。长白山间隐匿着一个叫做龙王川的小村落。满枝儿（白珊饰）是一个寡妇，和她的妹妹满叶儿（李小萌饰）在其中相依为命，生活艰难。姐妹俩容貌姣好，即使贫困却依旧难掩其姿色。苇子（赵岩松饰）是一个能干热情的农民，喜欢满枝儿并以邻居的身份默默在满枝儿前后帮衬了三年。冯丙奎（刘小锋饰）是梅花鹿饲养场的老板，风流倜傥，经济实力雄厚，对满枝儿一见倾心后展开了对她的追求。墩儿（尚大庆饰）是冯老板的表弟，质朴善良、老实诚恳，虽貌不惊人，却默默地爱着满枝儿。在三位男人的围绕下，满枝儿面临着艰难的选择。最后，苇子和冯老板分别因为小气狭隘和自大傲慢失去满枝儿的芳心，墩儿用真诚打动了她，走到了最后。。
