56 年前
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午夜时分，在人妖秀舞厅，浓妆艳抹的跨性别者凪沙（草彅刚 饰）在舞台上跳着蹩脚的天鹅湖。为了钱，她同意暂时收留亲戚的女儿一果（服部树咲 饰）。长期受到酗酒母亲暴力对待的一果沉默寡言。当她出了车站，看着眼前亲戚口中的「叔叔」，尽管困惑却也没多说什么。某天，一果经过芭蕾舞教室深受吸引，并在舞蹈老师积极邀请下加入学习。然而，为了支付学费，她开始瞒着凪沙从事非法打工却身陷险境，让凪沙不得不出面善后。也因此，凪沙得知了一果惊人的舞蹈天分，看着一果翩翩起舞的身影，他在一果的身上找到自己向往多年的少女梦，以及成为母亲的渴望，他决定不计代价也要帮助一果完成跃上舞台的梦想！
