21 年前
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早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。
从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。。罗伯（Omarion Grandberry 饰）是出生在贫民窟的黑人小子，自幼没有大人管教的他天天游手好闲，四处惹是生非，这一次，罗伯惹了一个大麻烦，遭到了当地黑帮势力的围剿。为了保命，他不得不离开家乡，逃往波多黎各，在那里，生活着他从未谋面的亲生父亲（吉安卡罗·埃斯波西托 Giancarlo Esposito 饰），除此之外，罗伯还邂逅了改变他一生的东西——雷鬼通音乐。 很快，罗伯就爱上了这种独特而又热辣的音乐风格，和同父异母的兄弟贾维（维克多·罗塞克 Victor Rasuk 饰）一起，罗伯组建了属于自己的乐队，继续对音乐的探索，在此过程中，两人结识了很多志同道合的伙伴，也找到了人生中真正重要的东西。。
