11 年前
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原本并不相识的路天（印小天 饰）和林晓莉（刘圆圆 饰），乘坐同一列火车朝着各自心中的梦想前行。路天是一名青年编剧，经历了最初的挫败，他的剧本《似是故人来》终于得到美梦影视制作公司老板诚哥（李成儒 饰）的赏识，只不过初出茅庐的路天人微言轻，眼睁睁看着心血被主演粗暴修改。《似是故人来》项目正式启动，在女二号遴选时路天意外重逢已成为文涛东方演艺公司签约演员的林晓莉。共同的梦想和对表演深刻的理解，让漂泊异乡的二人渐渐熟稔，心与心的距离也彼此拉近。为了心中的缪斯女神，路天投入到充满激情的创作之中，和一群同好经历着人生道路上的重重考验。
在心怀叵测、光怪陆离的演艺圈，有许多人寻找着表演之外的东西，而依旧有一群年轻人为了单纯的表演之梦不懈努力着……。明朝末年。皇上年幼，奸佞当权。前朝阁老钱炳章为窃夺《穆子兵书》，与特务机构锦衣卫都指使欧阳文昌暗中勾结，豢养鹰犬，残害忠良。成亲王为正朝纲，招募江湖义士与钱炳章针锋相对。洪涛原是一名江湖义士，偶然机会下，他路见不平救下了成亲王妃，被成亲王委以侍卫领班留在了府中。师妹唐小妹找来，让他回乡奉师，却被洪涛拒绝。唐小妹终于发现，原来王妃已经暗暗爱上了洪涛。生性刚烈的小妹决定惩治王妃。她假装投靠欧阳文昌，借机潜入亲王府，企图行刺王妃，被洪涛拦下。为制服钱炳章，夺回兵书，成亲王请东厂提督杜公公帮忙。杜公公派出了两个蒙面杀手，保护成亲王，对付钱炳章。钱炳章为防不测，将兵书移至兄长家中，却不料被跟踪而至的洪涛将兵书盗出。 唐小妹趁成亲王奉旨进宫之机，再次夜入王府将王妃掳到尼姑庵。唐小妹发现王妃对洪涛确是一片挚情，不禁动了恻隐之心，离开了庵堂。洪涛得知王妃被劫，忙出府...。
