56 年前
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赛貂禅是龙凤店的老板娘，在债主逼债之际被师妹玲珑所救，并为赛貂蝉招来伙计打狗棍传人李大牛、宫廷小厨胡一刀、琴艺天才程让。但平静的龙凤店来了个马老三。
马老三设计试图将龙凤店五人一举拿下，不料被五人识破绑了起来。马老三咬定自己是平安镖局的托，成功卧底龙凤店，可山上的弟兄误以为马老三背叛马家帮，马老三走投无路只好逃跑，黑寡妇闻风而来，马老三回来解释前因后果，使得黑寡妇原谅了马老三，两人决定弃盗从耕，携手离开。
捕快李寻欢听闻龙凤店私放山贼，前来逮捕赛貂蝉归案，没想到一不小心封错了门，自己惹祸上身，正在僵持不下之际马老三与黑寡妇商议不能牵连龙凤店，又返回龙凤店决定投案自首，解了僵局，龙凤店重归平静。
