6 年前
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青鹿学院，曾经是魔兵大陆最荣耀的魔法学院，但是随着学院老院长驾鹤西游后，遭遇了一场劫难，被曾经的叛徒魔天雄带领着一批强者袭击，学院传承失去七、八，而且还丢失了镇院的“青鹿魔装”。自此，青鹿学院遭到其他学院欺压，越来越衰落，眼看学院处于危难之际，一个与青鹿学院极有缘的学徒李青鹿加入了学院，并扬言要带领青鹿学院重回顶级魔法院之列，替青鹿学院找回曾经的无上荣耀。各学院的天之骄子自然不会给李青鹿这样的机会，纷纷恃强凌弱，想要将李青鹿踩下，结果被李青鹿统统反踩，最终夺回被各学院分割的“青鹿魔装”。。吉拉瓦（尤拉萨雅·斯帕邦德 Urassaya Sperbund 饰）的母亲再婚嫁给了一名百万富翁，而贪婪好色的继父常常会借机骚扰吉拉瓦，这让她感到十分痛苦，同时亦失去了对于男人的信任。长大后，吉拉瓦成为了万人瞩目的明星，但她的内心里却并不开心。一场车祸中，喝醉酒的吉拉瓦撞死了赛迪特（马克·普林 Mark Prin Suparat 饰）的未婚妻，赛迪特因此对吉拉瓦怀恨在心。
吉拉瓦和一位名叫查亚的已婚男子走得很近，引起了查亚妻子皮亚克的怀疑，可实际上查亚和吉拉瓦之间完全是纯洁的友情。皮亚克找到了赛迪特，两人设下阴谋诡计，想要彻底毁掉吉拉瓦，可在此过程中，赛迪特却发现自己竟然爱上了吉拉瓦。。圣诞夜，退役自行车选手Gin，性倒错者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这是，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。
花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子 的父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗？。