4 年前
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乌丸与一（冈本信彦 配音）是一名从小就生长在山里的淳朴孩子，他唯一的愿望就是能够习得一流的剑术，每一天，他都为了愿望的达成而刻苦的修炼。这一天，父亲突然告诉与一，若要想继续提高剑术，与一必须前往繁华的都市之中去寻找新的挑战。与一听从了父亲的忠告，上路了。
初来乍到的与一寄住在斑鸠道场，然而在这里，挑战没有遇到，倒是遇到道场中四个如花似玉的大小姐。面对突如其来的访客，长女伊吹（佐藤利奈 配音）产生了本能的抗拒，但随着了解的加深，她对与一渐渐产生了好感。次女菖蒲（户松遥 配音）对与一也有着别样的感情，可是无论做什么都排在姐姐之后的她，这次可以夺得恋爱的头筹吗？而这复杂的感情在三女千早（田村由里香 配音）的眼里，居然成为了有趣的事情。末子笼目（花泽香菜 配音）没有姐姐们的好身手，但与一的到来同样让她明白了自己存在的价值。就这样，在斑鸠道场里，明日的与一究竟会面临着怎样的未来呢？。这一年，塔尔寺的大法会热闹非凡，吸引了众多信徒和游客。来自河南的孙家武班也前来献艺，其中被大活佛封为“铁臂王”的张虎，出于不满，公然向班主的长女寻衅，结果将她打倒在地。正当局势紧张时，游侠黑蝴蝶（郑爽饰）挺身而出，迅速制止了张虎的嚣张气焰，经过一番激烈打斗，张虎狼狈逃离。回到客栈，张虎向失明的哥哥张龙谎称自己受到无辜的侮辱，煽动他为自己报仇。黑蝴蝶见张龙是个盲人，尽量忍让，最终答应让他先击自己三掌。张龙的掌法非凡，黑蝴蝶巧妙避开，最终被迫用一指点中张龙的肩部穴位，礼貌告别。张龙意识到弟弟的错误，批评他在外惹事生非，然而痛苦的手臂让张虎心生绝望。事情真相被揭开，黑蝴蝶得知后也并未责怪。 次日，黑蝴蝶告别了兄弟二人，继续她的旅途。她与一支商队同行，途中夜深人静时，突然听到马蹄声，意识到是黑熊匪帮的马队，商人们纷纷逃命。黑蝴蝶隐藏在暗处，迅速用长绳将黑熊...。在开往羽越列车上，年轻男子中原朗（萩原健一 饰）邂逅了美丽端庄却带着些许恐慌和拘谨的女子松宫萤子（岸惠子 饰）。中原油腔滑调，甚至有些厚脸皮，在他不懈的努力下，萤子终于轻启金口，二人有了初步的言语交流。抵达羽越后，中原找到萤子，随其前往母亲的墓前祭拜。他们的交流越来越深，分别之际约定次日的12点再次相见。当第二天中原赶到约定地点时，却发现萤子已匆忙离开。在站台前，他得知萤子早先获罪入狱，此时尚非自由之身。此时的二人，已经慢慢爱上了对方……
本片荣获1972年电影旬报十佳影片第五名；1973年每日电影最佳摄影、最佳导演和最佳剧本3项大奖。。