19 年前
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秀坊做工的女孩春山在临近18岁时经历了数次妖怪袭击后偶遇了捉妖师沉玄，沉玄送给春山一个铃铛，每当遇到危机春山便摇动铃铛，几经危机，两人感情日渐深厚，直到春山18岁，她变成了一个半人半妖的“怪物”，夜晚会被妖性控制无意识杀人。原来落霞镇有一个祭祀的秘密，祭师为了平复河神每隔三年便杀掉活人封印血气到春山体内。沉玄几经波折找到了仪式的根源，拼死搏斗后为救春山献出生命变成渡桥，春山在两人约定之地苦苦等待….。暴雨中，胡大胆率队与对手紧张对决，黑衣黑伞，大佬范十足。正当他意气风发，乌龙事件发生……胡大胆再次醒来，发现自己身在一处老街闹市，周围是各式摊主。脑中零星的记忆碎片，让他认定自己就是传说中的“江湖大佬”。因为错位的身份，自带“大佬”光环的胡大胆在老街的生活中笑料百出。上演了一场场啼笑皆非的闹剧。随着记忆渐渐恢复，胡大胆的真实身份也浮出水面……。德川幕府时代，会津藩马回队武士笹原伊三郎（三船敏郎 饰）剑术高超，为人则恪守职责，忍辱负重。某日，藩主松平政容（松村达雄 饰）将爱妾阿市（司叶子 饰）以大不敬的罪名赶出藩邸，并命其下嫁伊三郎的长子与五郎（加藤刚 饰）。迫于对藩主的忠诚，笹原家最终接受了这门婚事。婚后与五郎和阿市相亲相爱，婚姻美满。
然事情突然发生变化，阿市于城中生养的儿子成为藩主继承人，为免有失体统，藩主欲将阿市召回。不满藩主的出尔反尔，伊三郎强硬拒绝了来使的无理要求。双方剑拔弩张，伊三郎和与五郎不惜以鲜血维护武士不可侵犯的荣誉……
本片荣获1967年英国电影学会奖萨瑟兰郡奖，1968年电影旬报之最佳导演、最佳影片和最佳剧本，1968年每日电影奖最佳影片，1967年威尼斯电影节费比西奖国际影评人奖。。