56 年前
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托马斯（约翰·贝尔 John Bell 饰）从小就失去了父母，成长在孤儿院中，因为口吃，托马斯自幼就是一个并不自信，性格内向的男孩，在孤儿院里常常受人欺负。一天，托马斯因为闯了祸而被请进了院长办公室，在那里，他遇见了名为玛丽（康妮·尼尔森 Connie Nielsen 饰）的女士，就这样，玛丽成为了托马斯的新妈妈。
玛丽的丈夫埃里克（艾丹·奎因 Aidan Quinn 饰）并不喜欢托马斯，他想要一个更自信、更阳光的孩子，因此对托马斯十分的冷淡。好在托马斯还是很快就结识了很多新的好友，在他们的带领下，托马斯的性格渐渐的开朗起来。在一个神秘的山洞里，托马斯遇见了一只海豹，他为它取名为斯马奇，一人一动物之间结下了深厚的友谊。
