56 年前
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跟随着亨利·斯坦森医生（Malcolm McDowell 饰）的脚步，观众走进了百态丛生的疯人院。
第一个故事中，古斯塔夫（John Glover 饰）是一个沉迷于艺术创作世界中的艺术家，他时常和自己创作的人偶说话，并认为经纪人山姆背叛了他，一切陷入疯狂之中。第二个故事，平凡少年史蒂芬（David Mazouz 饰）和粗暴蛮横的老爸住在一起。近一段时间，他时不时会看到一个神秘男人出现在他的四周，而别人却根本没有察觉。直到某天，相貌可怖的男人向他出手。第三个故事，詹姆斯博士（Lou Diamond Phillips 饰）相信，玛雅人推算的每5125年人类大灭亡即将到来。他振臂高呼，却无人理解，他变成了一个孤立无援的先知……
