56 年前
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爱斯米拉达是一个漂亮的吉普赛姑娘，拥有迷人的外貌、出众的舞姿和善良的心地，是乞丐和穷人的知友。就连表面道貌岸然的巴黎圣母院神父克洛德，也为她暗暗销魂。神父手下有一个相貌异常丑陋的撞钟人卡西莫多，卡西莫多接到神父的旨意，想把爱斯米拉达夺回圣母院。危急中，幸得上尉菲比斯相救，爱斯米拉达芳心暗许。
二人在旅馆约会，菲比斯却遭到神秘黑衣人袭击。法庭咬定黑衣人就是这个“邪恶”的吉普赛人——爱斯米拉达。但是谁也没想到，背后凶手竟是最受尊敬的神父。
爱斯米拉达被判绞刑，不料路上被卡西莫多救走，把她藏在巴黎圣母院。圣母院高大阴森，加上卡西莫多的照顾，不失为她躲藏的好地方。这时，爱斯米拉达才了解到，卡西莫多丑陋的外表下有一颗善良的、爱她的心。然而，这只是暴风骤雨前的平静……
