15 年前
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平凡的高中二年级女生橘濑户花（土屋太凤 饰）有一个非常疼爱她的哥哥橘遥（片寄凉太 饰）。濑户花一直以来都暗恋着剑道部的铃木君（神尾枫珠 饰），终于，她选择不再将这份纯真的感情埋藏在心底。然而，濑户花的告白却换来了对方的拒绝，这让濑户花百思不得其解。在后者的不断追问下，铃木君终于道出了实情，这背后的罪魁祸首竟然是遥。
某日，濑户花的初恋对象芹川高岭（千叶雄大 饰）突然出现在了她的身边，与此同时，温柔的前辈美丘千秋（草川拓弥 饰）和帅气的英语老师矢高北斗（井上裕介饰）都向濑户花展现出了好感。濑户花并不知道的是哥哥对自己的强烈占有欲，以及他们并没有血缘关系的这一事实。。昭和30年，作家横沟正史正在构思一部以童谣为引子的侦探小说，适逢金田一耕助前往小村庄休假，横沟便拜托他顺便收集一些儿歌回来。金田一一踏进村子便听到手毬歌以及年轻人清池歌名雄的歌声，大家正在为红歌星大空由加利——原名别所千惠——的衣锦还乡作准备。爱嚼舌头的村长告诉金田一大空由加利是20年前的嫌疑杀人犯诈欺师恩田与别所的私生女，根据源次郎之妻青池有香的口供，20年前，龟汤旅馆的老板青池源次郎神秘被杀是因为对恩田的诈欺产生了怀疑，现今恩田仍旧下落不明。
不久，村长被杀。继而先后与歌名雄有过婚约的文子、泰子亦遭到杀害，她们全是恩田的私生女，一切都跟许久以前的手毬歌有关。而目前所听到的手毬歌少了最后一段，金田一判断还有最后一个受害者，而同是私生女的别所千惠最为危险。当得知源次郎当年是名噪一时的无声电影配音员时，金田一开始怀疑当年的案件，死去的人真的是源次郎吗？此时又有一个女子被害了，不过不是别所千惠……。
