25 年前
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裘德在农村长大，一心要用知识改变命运，考取大学成为了他的奋斗目标。但是，年少的欲望却让他与当地一个姑娘发生了关系，大学梦也随之破碎。
不久姑娘远走澳洲，寻觅更美好的生活。剩下裘德和他的梦想，继续在这里萌芽成长。裘德为了能考上大学，专门搬到大学城附近苦苦寻求机会。同时在这里，表妹苏让他暗暗倾心。迫于亲缘的关系，二人都不敢打破禁忌。当苏嫁给了他人，裘德终于冲破了心中压抑已久的感情。他们不理世俗，不想后果，只要一起。即使流浪到天涯都无所畏惧。然而，不幸终究来临。他们的孩子为这一切付上了沉重的代价，裘德和苏的感情，亦迎来了寒冷的严冬。。少年得意，颇具学识的状元书生高升（郑少秋 饰）得到了雍正皇帝的赏识，最后被任命为弘历，也就是后来的乾隆皇帝的陪读。在紫禁城，高升一待就是二十多年。他不仅是皇帝的伴读，还为乾隆皇帝解决了大大小小的事情，但乾隆妒高升才学突出，因此高升没有一官一职，倒也活的自在。新入宫的小宫女如意（杨怡 饰）颇得皇帝喜欢，但碍于如意卑微的身份和皇后的威严，一直未能得手。而这时，如意却惹上了莫须有的罪名，最后遗失在了宫外，不知去向。
乾隆命高升追逐如意的下来，高升借机感受外面的大千世界，来到了扬州城。在这里找到了如意的下落，结识了侠妓，万花楼的老板苏三（邓萃雯 饰）。二人从互看对方不顺眼到后来心心相惜，可事情不可能一帆风顺……。