6 年前
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20世纪50年代末60年代初的香港，警匪勾结，乌烟瘴气。其中，九龙城寨更是一个龙蛇盘踞，令人闻风丧胆的混乱所在。
无所事事的小青年阿豪和阿乐偶然混迹于此，为这里的乱世气氛所感染，乐不思蜀。他们合伙赌马诈钱，惹来庄家追杀，幸得当时城寨大哥肥宝出手方保住性命，二人的命运也自此发生转变。阿豪拜入肥宝门下，后与肥宝的小姨子大胆英相恋，他果敢勇猛，风头无两；阿乐当上警察，与曾和阿豪有染的女孩菲菲结婚。为了让虚荣的妻子过上幸福生活，他不惜选择贪污堕落。
两个分处黑白道的好兄弟，携手打拼出一个属于他们自己的天下……。自小由祖母养大的马那卫（钟家骏饰），盼望长期在台湾工作的爸爸有天能回到兰屿，陪伴他的成长。学校里新来的年轻老师游仲勋（黄尚禾饰），一心想争取记功嘉奖、早日调回台湾。学校报名参加了在高雄举办的全国原住民舞蹈大赛，仲勋自告奋勇担任指导老师，而马那卫也想趁机到台湾看爸爸，大家都为了梦想奋力一战。在集训过程中，仲勋却发现，孩子们对代表达悟文化的丁字裤显然排斥，不愿穿着它上台表演。为了让孩子们能顺利登台演出，仲勋尝试去理解、鼓励他们，从文化中找回骄傲与勇气。当他们终于踏上台湾的土地，仲勋和马那卫心中坚守的梦想，也因为这些日子的努力渐渐有了转变…...。