20 年前
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二战末，冬季的荷兰小城冰天雪地，战争让整个城市显得阴霾异常。小男孩米歇尔和同伴跑去一架坠毁的飞机残骸附近玩，却被驻扎的德军抓住，还好米歇尔的市长父亲和德国人的关系看起来不错，他很快便被父亲领回了家。本叔叔的到来令米歇尔兴奋不已，但本叔叔却警告他不要卷入到战争中去。
米歇尔打开德克留下的信封，根据信的内容发现了隐匿在树林里负伤的英国飞行员杰克。米歇尔几次帮助杰克逃走，却都以失败告终。而米歇尔的父亲最终被德军杀害，万般无奈下，米歇尔只好找本叔叔帮忙。看着本叔叔带着杰克和护士姐姐越走越远，米歇尔回想起这个冬天的整个事件，发现本叔叔竟然是隐藏在自己家的德军奸细。。黑帮聚会进行中，小头目尾崎（哀川翔饰）莫名其妙地摔死一只宠物狗，引得帮派大哥和一干众人面面相觑。
跟班小弟南（曾根英树饰）和尾崎前往名古屋，一路上怪事频发。偶然的急刹车撞击使得尾崎昏迷不醒，手足无措的南慌乱中走进了一家古怪咖啡馆，但回头出来却发现座位上的大哥不翼而飞。
于是南开始了寻找大哥之旅，他先是遇见一名男子，又进一家正和旅馆，老板娘（富田惠子饰）和她兄弟（曾根晴美饰）是奇怪不已的两个人。南受到“牛头”的托梦，继续跟紧线索寻找。
突然出现了一个年轻女子（吉野公佳饰），她自称就是大哥尾崎。两人回到了帮派组织，最后谜底揭晓的那一刻，所有事情真相大白。。