14 年前
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致敬大国重器，弘扬时代风尚，中国文艺志愿者在行动！。夜晚的纽约，当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏（小栗旬 饰），与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾（水岛宏 饰）共同合作，最终案件未能捕获组织头目，但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐（吉高由里子 饰），奏认为由岐是案件的关键人物，因此将其带回日本保护起来。
不久，奏调职到日本警视厅，和丸尾组成搭档继续追查。二人性格南辕北辙，一个冷静严肃，一个油嘴滑舌，起初互相不满各自的行事风格。而被保护起来的由岐也烦闷不已，失忆的她偶有片段闪过大脑，但仍然回忆不起关键事情。奏极其关心案件进展除了警察的身份还有他同为警察的父亲的死与案件头目有关。而他所掌握的关于组织的事只有那个神秘的蜜蜂图章，究竟案件会走向何方，事情的真相又是什么……。Ned (Lee Pace )开了家派店，通过接触死尸，使他的聪明有了用武之地。但是他的聪明才智却害得他与别人越发疏远，正如女服务员Olive Snook 所发现的。当私人侦探Emerson Cod 发现他的秘密后，他的生活就变得越发复杂、难以捉摸了。Emerson 说服爱财如命的Ned 帮他从死人口里套出杀死他们的凶手的名字以破谋杀案。 接着，Ned 接手处理一个永远改变他生活的案子。他童年的梦中情人 Charlotte在一艘船上被杀害了。她的死迫使他重新回到他的家乡去侦破此案。但一旦和Chuck 重圆，Ned 却不能将她遣返。他帮她从她死去的阿姨Lily 和 Vivian 那逃了出来。 Chuck 成为Ned 和Emerson 的PI 公司的第三个合作伙伴，但她激励他们俩要用他们的聪明才智为善，而不只是为了盈利。Ned 能与他曾经深爱过的惟一女...。