16 年前
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结束了破败的婚姻，美丽而怅然的女子玛丽·纪（Rachelle Lefevre 饰）独自搬入一处有着半个多世纪历史的老旧公寓。入住没多久，她便接到一同陌生来电。对方是个叫罗丝（Lorna Raver 饰）的女人，她在找她的男人。玛丽起初并未在意，可是罗丝反复来电，令她不胜其扰，而且她在偶然的情况下发现，这可能是一通穿越了时空的电话。电话线的另一头，罗丝是一名生活在20世纪70年代末的不幸女子。两个女人有了短暂的深入交流，谁知玛丽一句玩笑话导致了罗丝杀死她的丈夫。在此之后，近乎错乱的罗丝盯上了玛丽，而后者也几近崩溃，加上前夫史蒂文（Ed Quinn 饰）的骚扰更令她痛苦不堪。
一切朝着不可预知的方向发展……。一个童话般的捷克小镇，镇上住著各式各样的怪诞人物，一天镇上来了一位魔法师，这位魔法师拥有一只神奇的猫，只要它戴上眼镜便能看穿人心，叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色，还能将恋爱中的人变成红色，却也引来害怕被看穿的人追杀。这是部带有警示、哲学意味的现代童话寓言，魔幻写实的风格、缤纷七彩的影像，带领我们进入梦幻般的异想世界。。
