56 年前
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自从Elling和他在Brøynes康复院的室友Kjell Bjarne一同搬进城里，已经3年过去了。Elling现在在公寓里独自生活。Kjell Bjarne已经搬到楼上一层，和Reidun及她的小女儿Mojo在一起。Elling感觉自己就象是一个外人，并越来越孤立自我。他观察人们，对其他人如何都适应的如此之好感到惊奇和纳闷。最终，Kjell Bjarne照管这一切。Elling虽然反对，但仍然相当高兴，因为他已经洗心革面，成了整洁，精神饱满和穿着得体的新人。不过在内心深处，他也知道自己所缺失的，并在一天晚上最终发现了他认为能够填补生命中空缺的女人，并愿意做任何事情去赢得她的信任和征服她的爱情。但是当他被邀请与女友回屋共进晚餐时，一些针对Elling的异议出现了，故事并不象他想象的方式结束。
