16 年前
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多萝西亚以一己之力独自抚养儿子杰米长大，其中的困苦和辛酸只有她自己知道。杰米深深爱恋着名为朱莉的女孩，然而和很多人都发生过肉体关系的朱莉，却偏偏要在杰米的身上寻求精神的依恋，尽管两人常常同床共枕，却依然艰难维持着纯洁的友情，这让杰米感到十分苦恼。
渐渐进入青春期的杰米表现出了一些令多萝西亚感到担心的特质，为了帮助儿子顺利的度过这一特殊时期，多萝西亚找到了房客艾比，希望她能够给杰米一点帮助。与此同时，多萝西亚一直没有放弃希望，她渴望着能够找到一个靠谱的男人，成为自己的丈夫，亦成为杰米的父亲。。少女布里切特（瑞贝卡·布兰迪斯 Rebekah Brandes 饰）是一家午夜电影院的工作人员，当晚，她所在的影院将要放映一部七十年代的老片《The Dark Beneath》。围绕这部影片曾发生过多起死亡惨案，它也因此被奉为邪典恐怖片中的圭臬。布里切特的男友乔什（Daniel Bonjour 饰）、好友马里奥（Greg Cirulnick 饰）、萨曼莎（Mandell Maughan 饰）和苏利（Michael Schwartz 饰）相约来此观看，一同前来的还有侦探贝隆斯（Jon Briddell 饰），就在不久前，影片的主创之一拉德福德从精神病院神秘失踪，贝隆斯相信拉德福德会在这里出现。诡异的电影情节让布里切特隐隐感到不安，然而一场模糊了现实和电影界线的杀戮正慢慢向他们袭来…… 本片荣获2008年芝加哥恐怖电影节最佳摄影和最佳影片奖。。
