5 年前
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魔术大师陆幻奇（陈强饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子（程之饰），只身逃亡海外，一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚（韩非饰），是公交车上的售票员，而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车，无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开，发现了当年的魔术用道具手枪，他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人，不忍回想悲惨往事，他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪，顿然大悟......。顺（吴毅将）与康（莫家尧）份属好友，俩同是飞虎队中水鬼队的精英。一次悍匪在邮轮上买卖军火，飞虎队奉命出动，与悍匪火并，虽起回军火，却被匪徒首领勇（陈启泰）逃脱。 一日，康遇见温柔文静的护士雅（陈芷菁），深表倾慕，却不知顺早认识雅，并有意追求。适外籍队长即将退役，顺与康成热门接任人选。后谣传顺获晋升，康气愤不服，兄弟陷入决裂边缘。 时勇挟持雅作人质，飞虎队追至，但遇地雷伏击，死伤无数。究竟顺能否救回雅？他与康又会否冰释前嫌？。
