4 年前
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千重子（山口百惠饰）和苗子（山口百惠饰）是一对孪生姐妹，出生后的姐姐千重子，由于家境贫寒无力抚养，即遭遗弃，幸而为一家绸缎批发商所收养，成为一名养尊处优的小姐。而妹妹苗子，虽没有被父母抛弃，却在襁褓中便成了孤儿，长大后自食其力，到山里种植北山杉。一次偶然，相貌相似的她们由于一条腰带的契机，姐妹俩的身世真相大白。雷雨袭来时，在杉林里无可遮蔽的情况下，苗子便毫不顾惜自己，以身体庇护姐姐。姐妹俩久别重逢，但因彼此生活方式不同，终于不得团圆。为了不影响姐姐的幸福，苗子宁可远遁深山僻壤……。佩利·梅森最具传奇色彩的刑事辩护律师。当时梅森被他在法国的战争经历所困扰，正遭受着婚姻破裂的影响，以做私家侦探为生。1932年的洛杉矶，当美国其他地区从大萧条中复苏时，这座城市却在蓬勃发展。一件儿童绑架案出了差错。梅森将在破案过程中揭露一个支离破碎的城市，也许这也是一条救赎自己的道路，而这一切似乎与荣光神召会的领袖修女爱丽丝息息相关，她每天向饥饿的会众和遍布全国的电台观众宣讲三次布道。。故事发生於20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（Louis Ironson）。他是一名犹太人，与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（Prior Walter）住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病，社会在当时对此病仍然知之甚少，路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时，在城市中另一方，也有一位名为乔·皮特（Joe Pitt）的共和党律师。他是一位摩门教徒，同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中，臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康（Roy Cohn）为他提供了一份十分有前途的工作，而乔并没有立刻接受，因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀（Harper）。 随着剧情发展，普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他，还被这些人称为先知；乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎；路易十分後悔抛弃了爱人，时刻受到良心的折磨；...。
