23 年前
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泰纳特（塔克利·达万鹏 Thakrit Tawanpong 饰）和瓦萨（瓦凌通·帕哈甘 Warintorn Panhakarn 饰）都是出生在警察世家的孩子，他们从小就继承了父亲们的职业理想，渴望成为惩奸除恶的正义使者。在一次调查毒贩的任务中，两人认识了名叫苏皮卡（兰可娜拉·皮艾塔 Laknara Piatha 饰）的女孩，同时也认识了苏皮卡的闺蜜查兰（素帕彭·翁塔依彤 Boom Suphaphorn Wongthuaithong 饰）。 查兰和西亚（维萨鲁特·西兰布斯 Visarut Hiranbuth 饰）交往甚密，她得知西亚背地里和毒贩有着勾结，于是，她决定将这些情报告诉泰纳特和瓦萨，没想到这一举动给自己引来了杀身之祸。。1978年被认为是意大利之恐怖年代。罗马四处遍布示威的学生，而赤军分子之残酷的政治暗杀更是无日无夜。美国记者大卫以旅客身份来到罗马，因为没有工作证，以低薪在美国新闻社工作，藉以找寻资料写一部关于赤军的虚构小说。一次宴会上，大卫碰上美丽而能干的摄影记者爱丽珊。爱在大卫寓所暗格中发现小说手稿，以为是真实报导，逐不理大卫的解释，毅然独身前往调查，终于与大卫齐齐落入赤军手中，发现小说内容竟与赤军策划的...。虹原茵可（田村由香里 配音）是一名高中三年级的女生，虽然已经十七岁的，但身高只有一米五的她看起来像个小学生一样。身高问题是茵可的死穴，每每被戳到死穴，她都会暴跳如雷。茵可暗恋着名为小直（上田佑司 配音）的男生，小直是茵可青梅竹马的玩伴，两人自幼便相识，为了能够待在小直的身边，茵可决定帮助小直补习他十分不擅长的英文，但前提是，茵可会变身为拥有超能力的魔法少女。
亭亭玉立温文尔雅的大小姐黑威澄（户松遥 配音）也同样喜欢着小直，她也拥有变身成为魔法少女的能力，猫君（桧山修之 配音）是她的魔法使。。
