9 年前
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随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。
尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。。朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？。花楸村小学的老师王彩骑着他的小三轮从县上接回了他们村小学新来的支教老师谭文君。谭文君是省城的大学生，她的父母给她安排好了的工作被她拒绝了，她选择了到花楸支教。王彩带着谭文君介绍参观了他们的学校，并向孩子们介绍了他们的新老师，气氛非常融洽。 花楸村的甘老头是个做风筝的高手，更是个种茶的高手。村长带着闷葫芦为讨好甘老头做了只风筝送给他，但甘老头却不领情。 谭文君已经开始了她的教学生涯，村长代表村上接待了她，村长对这个与他年龄相仿，年轻漂亮的谭老师来到他们村上支教感到很是兴奋。谭老师与村长两个年轻人第一次见面之时的眼神碰撞也是多了一份尴尬。 王彩把自己的房间腾了出来给谭文君住，而他则回到了自己的老宅，老宅应很久没人住了，布满了蜘蛛网，也没有通电。谭文君住进了王彩老师的房间，从满墙的奖状才发现了王彩老师身上的故事。王彩一直默默无闻的在这个偏僻小村工作了一辈子...。
