17 年前
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故事围绕一所中学初二转学生林家智在新学校广东省实验中学的个性成长，讲述他与同学方明、小丽之间的友情及三人各自的成长故事，在如诗的镜头语言中描绘青春期的懵懂、叛逆、烦恼以及梦想地萌芽和追求。。保健品老板李勇，因病人等原因选择与黑帮头目合作走私仿制药，但病人两面三刀联合其他病人背叛他，李勇被捕，病人们集体抗议，最后李勇与正版药公司进行谈判，正版药公司决定降低售价，皆大欢喜。贤秀（申世京）是做整容医生的母亲尹熙（道智苑）的掌上明珠，她虽对整形手术没有一点兴趣，一同在美术学院读书的好朋友却都热衷通过人工再造让自己变得更美丽，然而她们在被尹熙在手术台上改造过后，先后离奇地惨死，一时间贤秀和母亲陷入恐慌中。最好的朋友盛恩（安圭莲）完好无损，成为贤秀最大的安慰。
贤秀偶然闯进家中禁地地下仓库，发现一张非常恐怖的小孩照片，令起萌生揭出母亲所藏秘密的想法，慢慢地，疑问有了答案，她和母亲也渐被逼到角落。。
