18 年前
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本片讲述导演自己的童年故事。一个9岁巴黎男孩因为母亲外出生孩子，在夏天被寄托到乡下一处友人家。这家夫妇虽然宠爱他，但各有怪癖，而且不停唠叨他们几年前去世的孩子。一个有男生性格的女孩使他从怪圈中逃脱出来，进而他也帮助那对夫妇克服丧子的痛楚。。故事发生在1940年6月的法国巴黎，带着两个孩子菲利普（格雷戈瓦·勒普兰斯-林盖 Grégoire Leprince-Ringuet 饰）和凯西（Clémence Meyer 饰）的单身母亲奥迪尔（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）正因为蠢蠢欲动的战火而提心吊胆着。该来的总会到来，当枪炮声回荡在街头巷尾之时，这位坚强的母亲毫不犹豫的加入了逃亡的队伍中。对于孩子们来说，这段漫长的旅程意义不明，对于母亲背井离乡的决定，他们并不十分理解。
德军的飞机对逃亡的队伍进行了残酷的轰炸，奥迪尔和孩子们虽然逃过了此劫，但全部家当却都消失在了熊熊的烈火之中。就在无依无靠的三人不知该如何是好的时候，一个名叫伊万（加斯帕德·尤利尔 Gaspard Ulliel 饰）的男孩出现在了他们的面前。。