19 年前
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在地下音乐界有点知名度的女生乐团两人组合“ハルレオ(harureo)”。Haru（門脇麦饰）和Reo（小松菜奈饰）两人为了各自发展，而决定解散。他们找来外援志摩（成田凌饰）一起做全国巡演。但是在路上Reo喜欢上志摩，志摩却喜欢上Haru。而其实Haru对Reo有着友情以上的感觉…。。大约三百年前的元禄十五年（1702年），第五代将军网吉实行安民政策，百姓生活平稳。年轻的武士青木宗左卫门（冈田准一饰）为了寻找杀父仇人金泽十兵卫（浅野忠信饰）远离家乡，从信州来到了江户。但他剑术差矣，实际上根本无法完成报仇。
宗左卫门在一间破旧的小屋中落脚，开了家小私塾糊口度日，宗左卫门对住在对门的美貌寡妇纱枝（宫泽理惠饰）情愫暗生。后来宗左找到了金泽，然而仇人已经放下了杀人的刀，与妻儿过着普通的日子，宗左开始思考复仇究竟意味着什么。另一边，赤穗藩的武士来到这一带潜伏，伺机为含冤切腹的领主报仇。都是为了复仇的他们，会得到什么结局呢？。中年男子迈克尔·法尔（塞伦·希德 Ciarán Hinds 饰）两年前痛失爱妻埃莉诺（Avian Egan 饰），在接下来的日子里。之后漫长难熬的岁月中，他一人抚养一双儿女托马斯（Eanna Hardwicke 饰）和莎拉（Hannah Lynch 饰），并于住在养老院里的岳父马拉奇（Jim Norton 饰）共同承受着同样的悲伤。某天晚上，迈克尔发觉岳父好像在家中走动，他不知这是做梦还是错觉，生活自此发生了不易察觉的改变。偶然机缘，他邂逅了美丽的女作家莉娜·莫雷（艾本·叶尤 Iben Hjejle 饰）。莉娜不久前刚刚出版了描写鬼魂的著作《月蚀》，这让迈克尔仿佛找到了可以倾诉的对象。 在这一过程中，可怕的景象接连困扰着法兰一家，孤独的男人心情变得愈加低落……。