17 年前
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天野景太是一位普普通通的小学五年级学生。他在某个夏天去大森山捕虫时，通过扭蛋结识了妖怪执事维斯帕，并从维斯帕手中获得了妖怪手表。而他可以透过手表看见平常生活中看不见的妖怪们。。理发师安昌进（成志娄饰）整日守着经营了三代的理发店，卖保险的妻子（成贤娥饰）时常打扮的花枝招展约见客户，忍不住背后埋怨丈夫的木讷。对每个客人滔滔不绝的安昌进这天接到了一个自称“金扬齐”的人打来的电话，对方声称知道他不可告人的秘密，这引起了安昌进的警觉。原来不久前安昌进买春被骗，他在追骗子的过程中不慎发生了车祸……金扬齐很快找上门来，以车祸至人死亡来勒索安昌进。理发师在金扬齐的反复勒索中，很快欠下高利贷，并且发现妻子与金扬齐过从甚密，他们似乎另有隐情。安昌进买通私家侦探，欲用暴力手段使事情了结，不料情势更加恶化……。Ders is forced to revisit a traumatic event from his youth when Adam and Blake convince him to attend a reunion of his high school swim team.。
