7 年前
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为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。。赌城拉斯维加斯充满悬念，这个在几年内人口聚增的城市，犯罪率也急聚上涨。本片就在这个背景下展开。
从小受父亲熏陶而成为警察的杰克，被派往拉斯维加斯工作。杰克一心想到拉斯维加斯大展拳脚。刚刚到拉斯维加斯的杰克对拉斯维加斯警局的办案方式难以适应。杰克事事不顺，案情刚刚有了一点眉目，原来近日来的一系列案子都是由一个账本引起的。然而正在关键时刻杰克居然被停职。
杰克对警方失去信心，在杰克心灰意冷之际，他被警方派出，继续秘密调查。最终正义战胜邪恶，在杰克的协助下不法分子终究未能逃脱法律的制裁。。即将退役的拳击手（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）迎来了他最后一次冲击冠军的机会，为了赶上比赛之夜，他和他的经纪人（迭戈·卢纳 Diego Luna 饰）共同对抗一种神秘力量。。
