1 年前
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卡斯、道奇和艾瑞丝是三个患难朋友。卡斯的父亲因欠下高额赌债几乎要被黑道杀害，为了替父亲还钱，他急需尽快筹到资金。黑人男孩道奇和白人女孩艾瑞丝是一对情侣，艾瑞丝怀有身孕，两个人必须为将来做设想。为了钱，三人相约来到道奇家举办的派对上担任侍应生，其实是想趁乱盗取对方的钱财。到了道森府邸后，三人隐隐约约感到这里的人周身散发的些许怪异，尤其是道森家的儿子艾略特，令人一眼望去不寒而栗。夜幕降临，客人们三三两两来到派对，主宾围坐餐桌，讲述各自心路历程，而卡斯等人伺机行动。 而就在此时，艾略特兽性大发，引起了连番的杀戮……。享保６年，将军吉宗下令设置了「意见箱」，藉由投递至意见箱的投书而设立了「新中町奉行所」，又名「虫奉行所」！为了保护人们免于遭受盘据江户的大虫所害，被选出的强者们大显神通，继承父亲的志向来到江户的菜鸟同心．月岛仁兵卫！然而他还不知道虫奉行所令人惊讶的工作内容……。奸商刘有光事业遭遇窘境，为了让手中的度假村顺利开张，他不惜让一手捧红的女明星叶玉芝向相关官员出卖肉体。但在一个暴雨之夜，玉芝不慎触电，虽保住性命，然而容貌尽毁。为赶在高官从国外回来前让玉芝重焕青春，刘有光遍寻名医，却无人能治。在巫医指点下，刘绑架并杀害一名少女，通过锦衣授魂术将少女的皮肤移至玉芝身上。
一眉道长和一群年轻人来刘拥有的小岛上游玩，发现刘印堂发暗，厄运缠身。当晚，高官与玉芝共赴巫山，谁知……。
