7 年前
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影片讲述了主人公保罗因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话，被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅，即便他成年后已经三十多岁了，他还是不说话，直到一次偶然的机缘，他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界。。夏晓黎在外地读书，突然收到家里让她速回的电报。晓黎回到海城才发现家里的客栈一片破败，只剩下老伙计老刘一个人，老刘告诉她姐姐已经死亡。
深夜，空荡荡的客栈里，突然从后院里传来了若有若无的歌声，晓黎跑出去，却找不到人。
次日，一个名叫小七的小伙子来店里应聘伙计，晓黎觉得他有点不对劲，但还是把他留下了。半夜，晓黎被一声响动惊醒，跑到姑姑房间一看，老刘躺在地上，胸口插着一把刀，慌乱中晓黎抽出了他胸口上的刀，老刘倒地身亡。晓黎怀疑是小七所为，要去报警，却被小七拦住，他说刀上有晓黎的指纹，而且她满身血迹，到了警察局肯定说不清。晓黎不知所措，只好听任小七安排。
第二天一早，小七若无其事地开门营业，一个风度翩翩的男人来住店，他是穆枫。穆枫和小七好象认识，两人趁晓黎不在的时候还发生过争执。两人争相对晓黎表白自己是好人，更奇怪的是，两人还先后潜到姐姐房间寻找什么东西。晓黎感到身边的这两个男人都不可靠，而且姐姐姑的房间里一定藏着什么秘密，她决心留下来查出姐姐的真正死因。
经过仔细查找，小黎在姐姐的日记上发现了有一个男人和姐姐有情感纠葛。晓黎认定穆枫和小七一定和姐姐的死有关，可苦无证据，只好继续不动声色地暗中观察。然而，更离奇的事情发生了：一天深夜，姐姐竟然回来了，可她已经人事不知。
姐姐到底是生还是死？那个与姐姐有关的神秘男人究竟是谁？老刘又是被谁所害？苍凉空旷的客栈里到底隐藏着什么惊天秘密？。
