24 年前
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两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。
某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……。热爱竞争的建筑学大一学生Jenkhwan和好朋友Pod打赌输了。因此，Jenkhwan在高中毕业典礼上必须打扮成女人。一次偶然的机会，Jenkhwan从一个醉汉手中救了comm arts freshy Pin。Jenkhwan很快就喜欢上了她，但两人在互相了解之前就分开了。然而， 命运在令人困惑的情况下让他们再次相遇:Jenkhwan的名字出现在女孩们的名字上宿舍名单和他的室友不是别人，正是针。起初，Jenkhwan打算把事情搞清楚，把他的名字移到男生宿舍名单上。然后波德提出一个新的赌注；他认为Jenkhwan没有成功击中Pin的机会。作为一个从不投降的人，Jenkhwan的下一步是成为Jenny，并在女生宿舍占据他的位置。。
