4 年前
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故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......。此片由真实故事改编。讲诉一个毒贩被警察抓获，帮警察做任务来减少刑期。因为他的地域优势和才能，反犯罪集团决定任命他为卧底潜入一个威名远扬的摩托帮派——瓦格斯帮（Vagos）。在他潜入的过程中，必须经过一次又一次的伪装和打交道，才能在帮里调查出他们的底细。但在做任务的过程中，同时也在面临着危险....。杨家小女儿杨欣然自从父亲车祸去世之后，一直渴望得到幸福，而曹亮的舍身保护打动了她。可是曹亮染上了赌博的恶习，已经怀孕的欣然对此悲痛万分，过度操劳后导致流产。而看似婚姻美满的大姐杨欣蕾，也面临丈夫外遇的家庭危机。欣然初恋男友许诺回国后希望和欣然重归于好，欣然心中泛起涟漪。然而此时，富二代丁嘉琳对许诺展开了强烈的爱情攻势，由此带来种种误会，最终欣然和许诺遗憾收场。几经波折，欣然决心摆脱感情束缚，全心投入工作，却邂逅了丁嘉琳的亲哥哥丁嘉文，可现实的压力和嘉琳的从中作梗迫使两人最终未能修成正果。经历坎坷后的欣然愈发坚强，终于完成了自己成为时装设计师的梦想；而欣蕾挽回了自己的婚姻，更通过努力成为了独立自主的女强人。。
