13 年前
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孤儿周伟杰与李卓豪一日因偷窃被追捕。伟杰被捉拿而卓豪逃去。二人从此失去联络，伟杰被探长林昌收养，与昌女儿秀芳青梅竹马，卓豪则成为黑帮流氓。多年后二人重逢，虽际遇不同，旧情不改。不久，因黑白两道争斗，卓豪养父金经理暗中杀死林昌，伟杰向卓豪问明此事，卓豪不忍出卖养父，诈作不知。伟杰毅然加入警队，誓将凶手绳之于法，同时亦离开义妹秀芳。从此卓豪伟杰秀芳三人中断联络，各自生活。三年后，伟杰成为探长，卓豪亦为帮会第二号人物，二人又再聚首。卓豪对秀芳仍有爱意，但自知身份悬殊，遂设法撮合伟杰与秀芳。 卓豪养父被死对头杀死，其后手下查出凶手藏身之处，卓豪单人匹马去报仇，却中了奸计，原来其手下串通凶手，将卓豪禁锢，然后派人杀死伟杰，来一招贼赃嫁祸，陷卓豪于不义。杀手计划在伟杰秀芳成婚之日下毒手，幸好卓豪及时逃脱，即往婚礼通知伟杰，逃过一劫，不过卓豪为救伟杰而身受重伤。伤...。二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）遇到了宅心仁厚的龟田（森雅之 Masayuki Mori 饰）。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得了龟田的同情。在某商店的橱窗口，两人驻足停留，只为一幅女明星的画像。赤间觉得女人笑得灿烂而阳光，龟田却说从中看到了她的苦闷。龟田来到大野家寄宿，得知大野即将成婚。事实上，他真正爱的是新娘的妹妹绫子，但为了60万日元甘愿违心接受婚姻。绫子的性格直爽，爱憎分明，她通过大野托龟田传来的书信认清了对方的本质，转而对善良的龟田产生了好感。在大野夫妇上门认亲的时候，赤间意外邂逅了旧日恋人妙子（原节子 Setsuko Hara 饰），一场没有硝烟的情感战争从此打响……。1944年，四名美国士兵幸运地从马尔梅地大屠杀存活下来。他们凭藉著身上唯一的武器，在树林间拯救了英国飞行员欧伯伦温雷。然後，靠著欧伯伦在飞机上得到的资讯，他们接著去营救盟军营地里遭受德军攻击的一大群盟军。在行进的过程中，每个士兵心里爆发了一个又一个冲突...。
