4 年前
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欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，叔叔的哥哥霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……。大汗国派兵出征，军队意外带回小国王后祖传的三色镯，一个侵蚀帝国上下的魔咒由此开启。
骄傲的帝王为解救被魔咒附身的女儿图兰朵，遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫与公主相遇并互相倾慕。因同情图兰朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命为代价解救心上人，然而却不知那魔咒与自己神秘的身世密切相关。此时的帝国王室因为魔咒掀起一场腥风血雨，嗜杀的将军欲凭借三色镯的力量谋权，君臣倾轧一触即发。每个人都面临着艰难选择，几方势力因为魔咒逐渐卷进了旋涡中心。。
