20 年前
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1995年冬天的底特律，每逢周末乐手们都会聚在一家名为The Shelter的Hip-Hop俱乐部进行一对一的为时一分钟的表演比赛，吉米•史密斯是众多黑人乐手中另类的白，虽然他很有实力，却在每次上台表演时都会卡壳，只得到一片喝倒彩的嘲笑声。
除了要勇敢面对被起哄的人群轰下台的尴尬，吉米•史密斯还要应付与母亲及同母异父的妹妹一起生活在狭小局促的拖车里的难堪。而母亲的男友、黑人与白人的平行线关系、他的工作和感情等等，也皆是他的压力。他试图冲破家庭与团体的束缚，用音乐表达出对生活的愤怒和不满，然而他首先要解决的，是战胜怯弱的自己。。时间是近未来，地点是日本。
警察部队正在追捕奇怪机器人带领的暴走集团，但在敌人的火力下，警方显得不堪一击。英勇应击的女警秋夏子名悬一线，幸好被突然出现的神秘女子救下。随后又有多起案件，同样是在警方束手无策时，神秘女子出手解决事件。原来，这位神秘女子是自称Cutie Honey拥有魔法能力的正义战士，她要面对的是同样拥有魔法能力的 犯罪集团“番撒圣衣”的成员、四天王、及其首领希斯塔吉尔。为了防止日本被“番撒圣衣”破坏，Cuite Honey与《每朝早报》的记者早见青儿、女警秋夏子联合起来战斗。而Cutie Honey的真实身世，则在与“番撒圣衣”的战斗中，逐渐浮出水面。。
