15 年前
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故事发生在一幢位于洛杉矶的豪华别墅之中，美丽性感的西德尼（劳拉·雷顿 Laura Leighton 饰）是屋子的主人，她有着谜一样的过去和神奇的魅力，别墅中的所有租户都和她有着或多或少的纠葛。 大卫（肖恩·西珀斯 Shaun Sipos 饰）的父亲麦克（托马斯·卡拉布罗 Thomas Calabro 饰）曾经和西德尼有过一段浪漫过往，如今，大卫则接替了父亲的位置，成为了西德尼的新宠。艾拉（凯蒂·卡西迪 Katie Cassidy 饰）曾经和西德尼关系十分要好，可最终，两人变成了不共戴天的仇人。除此之外，还有接受过西德尼慷慨帮助的奥吉（科林·伊格斯菲德 Colin Egglesfield 饰）和年龄虽小却城府颇深的女孩瓦莱特（阿什丽·辛普森 Ashlee Simpson 饰）等人，随着一具尸体的曝光，发生在这所豪宅里的秘密即将大白于天下。。昭和25年，山守组小头目三好万龟夫（菅原文太 饰）路袭敌对帮派头目，被判11年徒刑。服刑期间，随着日本经济的复苏和韩战的爆发，山守组不断壮大，而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力，三派先后拉拢三好，表面和谐之下暗流涌动。
三好假释的数日后，难波（中谷一郎 饰）被杀，幕后操纵者青木（若山富三郎 饰）转而求助广岛最大的组织海津组。以海津组为后盾，并联合难波组第二代头领野崎（室田日出男 饰），最终逼迫山守组组长（金子信雄 饰）退位。登上顶峰的青木成为众矢之的，险被暗杀开始图谋反击的三好、被迫退位阴谋复辟的山守以及誓为组长报仇的难波组第二代关胜（松方弘树 饰）等人全都伺机而动。一场搅和了阴谋与仁义的黑帮战争即将爆发……。
