16 年前
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贪玩的美人鱼公主Sunny偷偷潜入人类世界，不幸遭遇“船货”丢失了重要的鳞片。为了回到海洋，Sunny不得不上岸一路追寻，被好心人类少女艾米和齐齐从博物馆里救出，又对无意中和鳞片融合的校园男神文正熙展开了轰轰烈烈的追求。在Sunny即将收获爱情回到海洋的时刻，暗恋文正熙的大姐头罗伊琳却识破了Sunny的人鱼身份，并带着对人鱼有变态嗜好的眼镜老师开展了人鱼抓捕行动，Sunny的性命也因此危在旦夕……。高中时代的韩太雄（玄彬 饰）和金正奎（李善皓 饰），二人即是对手，又是知己。正奎是公认的天才少年，恃才傲物，而太雄则是无意中被挖掘的璞玉。因一次误会，使对立的二人不打不相识，成为了好朋友。在这期间，太雄和一名性格古怪的少女结识，虽只是一面之缘却给太雄留下了深刻的印象。奥林匹克数学比赛，太雄夺冠，接受不了这个事实的正奎选择祝福太雄，而自己结束掉了生命。认为是自己害了正奎的太雄一蹶不振，改名为韩得九，继承了正奎的梦想，成为了一名拳击手。而与那位少女宝拉（成宥利 饰）的再度相遇则是八年后。背负着伤疤而活，周身冷冰冰的二人如同命定的相遇，融化了对方身上的雪，温暖了冰封已久的心。冬天到了，春天还会远吗？属于二人的春天就此来到。
本剧改编自安徒生的同名童话。。19世纪欧洲乡下，名叫迪拉米的小村庄遭到传说中的狼人血腥洗礼，市井巷陌，尸横遍野，惨不忍睹。被咬的人即使幸存也面临感染变异的危险，死亡是他们唯一的归宿。恐怖愁云弥漫在这片苍凉的土地上空。来自迪拉米的幸存者悲愤交加，他给出高额悬赏雇佣勇士猎杀狼人。贪图钱财的雷人们相风而动，其中不乏浑水摸鱼之徒。不忍见眼前这没有止境的惨状，青年医生丹尼尔（盖伊·威尔逊 Guy Wilson 饰）决定随同一群猎人们临时组建的猎杀团队寻找狼人。 时至深秋，满月当空。躲藏在暗处的怪物们正张开充满贪婪与饥饿的獠牙，丹尼尔一行必须在冬至之前找到猎物，以防止它们中间最为恐怖的家伙实现完全的转化……。