23 年前
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嫦娥(鞠婧祎饰)和玉兔(赖美云饰)两位仙子降临人间，下凡采风，为天庭的中秋宴会汲取灵感。以国风漫游为主题，仙子带领观众穿梭于乌镇的古街小巷，偶遇乌镇水乡实景舞台，通过“新中式”的表现形式，展现AGC(Animation、Comic、Game)文化群体对中秋的独特诠释。。“我不在乎你是否完全属于我……只要我爱的人一直在我身旁，即使他爱的是别人。”
1942年巴黎，Jean（杰瑞米·雷乃 Jérémie Renier 饰）和Philippe（布鲁诺·托德契尼 Bruno Todeschini 饰）这两位青年同志恋人冒着生命危险，庇护一个孩童时的犹太朋友-Sarah / Yvonne（露易丝·莫诺特 Louise Monot 饰），她的家人都被盖世太保杀害了。他们三人挣扎求存，在这个没有怜悯的社会组成一个临时家庭。Jean的不肖兄弟Jacques（尼古拉斯·高布 Nicolas Gob 饰）是个盖世太保的走狗，他出现后，他们三人的关系受到威胁。当Jean的同志身份被暴露，并且被指控与一名纳粹分子有染之时，一场悲剧正在徐徐展开……。
