23 年前
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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。
索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。夜晚，躺在星空下的草薙桂看见了天空亮起了不该出现的闪光——UFO和一个女人，他拼命往后逃，可是……第二天，好像什么都忘了的草薙桂回到学校，但他们班却换了个老师——风见瑞穗。老师搬到了草薙家旁边，他理所当然要当帮手啦，在搬东西时不小心，压在了老师身上。风见又说了些容易使人误会的话，接受不了现实的草薙又停滞了……醒后的他记起了昨天的事，使得他不得不逃，身为外星人的老师只好追上，免得秘密被公开。阴错阳差，桂来到了个黑洞前。风见老师却救了他…。乔（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）在一间律师事务所里工作，在公司里不受领导待见，工作上又不思进取，因此，乔充其量只能算是一位文职人员。最近，老板指派给了乔一项任务，那就是将一份离婚文件送给住在纽约的名为莎拉（伊丽莎白·赫利 Elizabeth Hurley 饰）的女子。 收到了离婚通知书，莎拉震惊了，她一直觉得，尽管和丈夫戈登（布鲁斯·坎贝尔 Bruce Campbell 饰）身处两地，但他们依然不失为是一对恩爱的模范夫妻，然而，丈夫的背叛白纸黑字就在眼前，根据德州法律，夫妻两人率先递交出离婚文件的那一方将获得更多利益，于是，莎拉收买了乔，和他一同前往戈登所在的德克萨斯州，为了争取自己的权益而宣战。。