22 年前
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高三学生韩修（温朱万 饰）因照顾自杀的妈妈陪在医院里，他从懂事起从未见过爸爸，但从妈妈的遗书中得知爸爸仍活着。一天，音乐教师仁熙（金浩贞 饰）搬来做了他的邻居，本来对世界已充满绝望的韩修对仁熙的琴声产生了兴趣。住院后的妈妈整日昏迷不醒，这让韩修常感无助与失落，处于青春期的他常常联想到性欲，看穿他心思的仁熙内心也充满煎熬。学校游泳部劝韩修不要放弃训练，但面临的现实问题是如果爸爸再不出现，妈妈的医药费将没有着落，自已则陷入更加尴尬的境地。突然有一天，在医院里他碰上了与他同命相怜的大学生美真（玉智英 饰），仁熙的继女敏智（朴敏智 饰）用令人费解的公式在帮助着他们......。In the days and weeks after D-day Nazi diehard and fanatics fight to the last man to stop Allied forces from freeing Europe.。十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内加尔到利比亚，穿越撒哈拉沙漠行至地中海，这一趟未知的旅程，人心比环境更加险恶。在祖灵的冥冥指引下，他们能否抵达梦想的彼岸？。
