10 年前
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1912年3月，距新疆吐鲁番40公里外的戈壁沙丘上，一队人马艰难跋涉。漫天风沙中，虽然一行人全部维吾尔族装束，但领头的不仅装束截然不同，满口还竟是日本语。火焰山虽不是《西游记》里所说的八百里火焰能烧化铜头铁身，但作为中国最热的地方，确是童山秃岭，鸟兽绝迹，外国人一行必有隐秘。而日本人并非唯一来此的外国人...。方正文是一个化学工程师，妻子余素是摄影记者，在采访中认识了印尼归国华侨李纯恩，于是两个人产生了爱情，最后余素决定离婚跟李纯恩走，但是在此之前他们连手都没有拉过，于是方正文和余素的儿子方刚就一直跟方正文一起生活，而方正文因为深爱着余素也就一直没有再婚。后来文革爆发，余素被逼跳楼自杀，方正文和李纯恩也被隔离审查。后来方刚长大了娶了姬小玉为妻子，本来两个人很恩爱，但是有一次姬小玉为了给方刚摘野葡萄不幸坠入山崖丧生，后来方刚又认识了一个叫李完的女人，李完比方刚大十岁，方正文就不能理解儿子的这种感情，因为方正文一直在心底深爱着余素。后来方刚和李完结婚了才知道李完就是李纯恩的亲妹妹！于是方正文同李纯恩也有了正式的接触和交谈……。李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕。
