26 年前
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终日腻在一起的小学生“骗子”1号（李冠毅）及2号（潘亲御）是死党，两人的家庭都不完整，1号的妈妈下落不明、爸爸（马志翔）精神失常，2号干脆是与“自私、不爱他”的嬷嬷（梅芳）一起生活，他讨厌叔叔又送一个嗷嗷待哺的小妹妹给嬷嬷带。2号最爱卡达天王，1号为逗他开心会拿“妈妈从夏威夷寄至的”卡达天王将他逗耍。
两人时常联手编造谎言作弄同学，老师没辙，屡罚他们放学留在图书馆里黏书，他们因之拥有了一个色彩斑斓的童话世界。而为了去那个他们称之为“异次元”的世界生活，两人尝试同时启动十台大风扇制造超大的龙卷风，结果虽然失败，却与永远有甜美笑容的同学林艾莉（徐启文）一起暂时远离了成长的痛苦。
又听闻在某游乐场的恐怖滑道滑一百次便可飞到“异次元”，两人又决定省吃俭用存钱，相约一起长大。但2号经不起玩扭蛋抽超大卡达天王的诱惑，一念之差将共同梦想背叛，这成为两人友谊破裂的导火索，其后1号为挽回友谊，做出惊人决定。两个男孩的行为也许超“囧”，情感相比成人，却是真过百倍。。伊藤启太（福山润 配音）是一个身世极其普通的少年，可是某一日，平凡的他居然收到了来自于超级贵族学校BL学院的入学通知书，怀着忐忑的心情，启太成为了这所豪华男校的一份子。在学校中，启太很快就结识了一群个性可爱的朋友们，甚至与童年的玩伴远藤和希（樱井孝宏 配音）重逢了。此外，还有超级以自我为中心的学生会会长丹羽哲也（小西克辛 配音），个性精明强干的副会长中岛英明（森川智之 配音），外表花哨华丽的“女王”西园寺都（神谷浩史 配音）和其副官——待人谦和彬彬有礼的七条臣（坪井智浩 配音），身为学院新人，启太受到了他们的诸多照顾。
由于不符合入学条件，启太即将被迫退学，正当大家为了留住启太而拼命努力的时候，启太发现，自己被卷入了一个逻辑缜密的阴谋之中。。曾经的一场人魔大战令两方人马都元气大伤，如今，战争的硝烟已然散去，却遗留下了诸多的难题要一一破解。人类为了赢得战争而锻造了大批拥有强大力量的武器，人们称之为“神诲魔械”，战争结束后，这批破坏力强大的武器的去向则成为了需要解决的首要问题，大家都同意将它们交由护印师来保管。
丹衡（平川大辅 配音）和丹翡（中原麻衣 配音）兄妹两，身为护印师，担负起了保管最强兵器“天刑剑”的职责，却也给两人引来了杀身之祸。最终，天刑剑还是落入了蔑天骸（关智一 配音）的手中。为了追回魔剑，丹翡踏上了旅途，期间结识了凛雪鸦（鸟海浩辅 配音）和殇不患（诹访部顺一 配音）两人。。
