24 年前
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雷迪是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？。1966年夏天，迎接暑假到来的三姊弟，一如往常地嬉戏玩乐，与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭，直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后，逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话，充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围，并讥讽当时社会的道德假面。。卢克（洛根·安托弗莫 Logann Antuofermo 饰）是一名出身平凡的小镇青年，他只身一人前往巴黎求学，在那里邂逅了名为杰米拉（欧莱雅·阿玛拉 Oulaya Amamra 饰）的美丽女子，两人之间很快就发展出了一段浪漫的关系。实际上，卢克在老家有一个交往多年的女友让娜（路易丝·舍维约特 Louise Chevillotte 饰），当卢克返回老家后，他和杰米拉渐渐疏远了，反倒是和让娜旧情重燃，不仅如此，让娜的腹中还怀上了他的骨肉。 一封录取通知书的到来意味着卢克必须离开让娜，返回巴黎继续深造，他抛弃了让娜，并且和一个名叫贝茜（Souheila Yacoub 饰）的女孩走进了一段新的关系中。被抛弃的杰米拉将整件事情都告诉了卢克的父亲（安德烈·维尔姆斯 André Wilms 饰），与此同时，卢克发现贝茜不是一个省油的灯。。
